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IGPI上海董事長總經(jīng)理　沼田俊介

汽車產(chǎn)業(yè)被廣泛認(rèn)為正經(jīng)歷著百年一遇的變革期，面臨著產(chǎn)業(yè)革新的里程碑。雖說百年一遇這個詞聽上去好像有一點夸張，但是隨著商業(yè)模式的變化，筆者認(rèn)為在汽車產(chǎn)業(yè)各領(lǐng)域中，參與者將發(fā)生巨大的變化和更替。

筆者將在此主題下分多次，就汽車新時代的大變革所帶來的周邊環(huán)境和商業(yè)模式的變化，使用內(nèi)燃機(jī)（汽油發(fā)動機(jī)）的傳統(tǒng)汽車關(guān)聯(lián)廠商如何直面汽車新時代，思考生存問題，需要朝著怎么樣的方向去戰(zhàn)斗，提出建議。IGPI多年以來面向汽車關(guān)聯(lián)廠商以常駐協(xié)作模式（Hands-on）提供咨詢服務(wù)。希望將我們在各領(lǐng)域所積累的廣泛見解分享給各位讀者。

1.迄今為止的汽車進(jìn)化史和今后的發(fā)展（CASE時代）

回顧汽車的進(jìn)化史，福特于1913年開始批量生產(chǎn)汽車后，到了80年代內(nèi)燃機(jī)變得更加復(fù)雜，發(fā)動機(jī)的電子控制得了長足的發(fā)展，進(jìn)入90年代，得益于安全氣囊和ABS的飛速發(fā)展，汽車安全性有了大幅提升，具有碰撞安全性結(jié)構(gòu)的車身在這個時代誕生了，更成為了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2000年后，混合動力車開始被導(dǎo)入，市場占有率不斷擴(kuò)大。進(jìn)入2000年后，初期所發(fā)生的汽車進(jìn)化，始終沿著既有燃油車的延長線在發(fā)展，主要是由技術(shù)和性能提升所帶來的產(chǎn)物。

Daimler發(fā)布「CASE戰(zhàn)略」以來，CASE（Connected互聯(lián)化, Autonomous自動化, Sharing共享化, Electrification電動化）的4個要點一直被稱為是下一代汽車的發(fā)展方向。這個方向如果是正確的，將來的汽車將可以與外部鏈接，可以自動駕駛，通過電力驅(qū)動，用戶也不僅僅只是汽車的所有者，通過共享服務(wù)使用汽車也變得可能。現(xiàn)在，僅從各公司的戰(zhàn)略和技術(shù)開發(fā)動向來看，都朝著這個方向在推進(jìn)變革。那這會對擁有廣泛基礎(chǔ)的汽車產(chǎn)業(yè)的各個參與者帶來怎么樣的變化呢？

變化主要有3點。第1點，新參與者的加入將大大改變現(xiàn)有參與者的市場占有率和競爭優(yōu)勢。第2點，當(dāng)汽車與各種各樣的信息互聯(lián)并共享時，其提供的價值很可能會發(fā)生變化（移動出行工具本身所必須提供的附加價值會發(fā)生變化）。第3點，汽車廠商是否還能繼續(xù)以平臺方的身份作為提供價值的源頭呢？還是像Google、Apple之類，掌控著通用大數(shù)據(jù)信息的大型IT公司來主導(dǎo)呢？存在著巨大的商業(yè)模式的變化點（市場的支配地位會發(fā)生變化）。

這些CASE時代的巨大變化，從①環(huán)保（電動化、排放限值等）、②信息化/共享化（車聯(lián)網(wǎng)、共享出行）、③智能化（先進(jìn)安全、自動駕駛）的視角，一起來考慮一下汽車產(chǎn)業(yè)的變化。

① 環(huán)保（電動化、排放限值等）

隨著汽車電動化的發(fā)展，內(nèi)燃機(jī)變得不再需要，發(fā)動機(jī)被電機(jī)所取代，傳動系統(tǒng)變速機(jī)構(gòu)被電機(jī)控制系統(tǒng)代替，也不再需要了。電子電器零部件中發(fā)動機(jī)控制系統(tǒng)相關(guān)聯(lián)的零部件都不需要了，由于電動化所帶來的影響，不再需要的零部件數(shù)量約超過1萬件。取而代之的是，將增加約2,000件與電驅(qū)動相關(guān)的零部件，例如電機(jī)，電池組和逆變器等。這意味著，如圖2所示，每個領(lǐng)域中零部件的數(shù)量和零部件的比例都發(fā)生了顯著的變化，并且制造發(fā)動機(jī)零部件和驅(qū)動/變速箱零部件的廠商的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也發(fā)生了巨大變化。

同時，產(chǎn)品要件和要求規(guī)格也可能會發(fā)生變化。當(dāng)前電動車的規(guī)格是基于燃油車的延伸。但是如果電池壽命延長且單價下降，由于電機(jī)的使用壽命比發(fā)動機(jī)更長，其他的管線和機(jī)械零部件也被簡化，并且許多零部件被電氣和電子零部件所取代，所以普遍認(rèn)為電動車的使用壽命會更長。在這種情況下，各種零部件的更換條件和使用壽命可能會發(fā)生變化，維修保養(yǎng)也會發(fā)生變化，并且產(chǎn)品所需的特性和要求規(guī)格也可能發(fā)生變化。那樣，對于零部件廠商和材料廠商來說，即使相同零部件，差異化的內(nèi)容也需要改變。

② 信息化/共享化（車聯(lián)網(wǎng)、共享出行）

近年來，隨著車載信息化技術(shù)和自動駕駛技術(shù)的發(fā)展，通過將汽車與駕駛員，汽車與云端以及汽車與汽車進(jìn)行連接，人們將汽車發(fā)展成為更安全，更便捷的出行方式。這些車與車的通信，已經(jīng)被廣泛運(yùn)用于提升駕駛員的易用性，保險等領(lǐng)域，并與遠(yuǎn)程管理等其他服務(wù)相聯(lián)動。

但是，除了汽車廠商擁有汽車本身的大數(shù)據(jù)以外，已經(jīng)出現(xiàn)了如蘋果的CarPlay和谷歌的Android Auto，這些活用交通、出行服務(wù)和娛樂等通用大數(shù)據(jù)，提升駕駛員易用性的服務(wù)。現(xiàn)在，智能手機(jī)不僅可以覆蓋娛樂領(lǐng)域（例如音樂等），還可以覆蓋諸如汽車導(dǎo)航、目的地搜索之類的駕駛輔助領(lǐng)域的車載通信服務(wù)。在這種情況下，就如同 iPhone剛出現(xiàn)時，對其他手機(jī)廠商帶來的沖擊是一樣的，“駕駛員的體驗，不再局限于汽車廠商所提供的軟件，而是由聯(lián)網(wǎng)的智能手機(jī)來決定”???這和智能手機(jī)沖擊是相同的“你只要使用iPhone，不管運(yùn)營商是哪家都能獲得相同的用戶體驗”。電動車將會加速水平分散型經(jīng)營模式的發(fā)展，與上述服務(wù)進(jìn)行組合后，汽車產(chǎn)業(yè)自身的車載信息服務(wù)將可能會快速普及。

隨著信息化的發(fā)展，企業(yè)的地位將取決于是否擁有重要數(shù)據(jù)，以及是否可以作為服務(wù)提供方，這將產(chǎn)生很大的不同。在汽車的信息化/共享化的浪潮中，需要的不再是“擁有”汽車的所有權(quán)，提供價值的方式變成提供汽車的“使用”服務(wù)。汽車廠商雖然和最終消費(fèi)者之間有過觸點，但是諸如服務(wù)中介方的Apple和Google等大型IT企業(yè)，已經(jīng)掌握了和最終消費(fèi)者的觸點，他們更容易獲取作為財富源泉的大數(shù)據(jù)。那樣的話，汽車在提供車載通信、娛樂等信息服務(wù)的過程中，汽車廠商將降格為Teir1，我們認(rèn)為會有失去用戶觸點，失去數(shù)據(jù)的可能性。

③ 智能化（先進(jìn)安全、自動駕駛）

現(xiàn)如今，自動駕駛迎來快速發(fā)展，即使是中端車也有配備2級自動駕駛（部分自動駕駛），高端車已經(jīng)有配備3級自動駕駛（有條件下的自動駕駛）的車型上市了。今后，配備4級自動駕駛（高度自動駕駛）的汽車也將登場，隨著不斷得以普及，我們認(rèn)為自動駕駛的車輛就會真正出現(xiàn)在城市的街道上。為此，雖然需要克服諸如調(diào)整交通規(guī)則、完善交通基礎(chǔ)設(shè)施等各種各樣的障礙，但如果實現(xiàn)了，我們認(rèn)為在不久的將來，無人駕駛的車輛就會在城市的街道上飛馳。在這種情況下，汽車的使用者可以在任何時候，就像隨時隨地通過滴滴打車那樣，叫來自動駕駛車，然后到達(dá)目的地后歸還車輛，這樣的時代可能在不遠(yuǎn)的將來就會到來。換句話說，汽車作為個人移動出行手段，將會從“擁有”變成像共享汽車那樣的“按需租用”，就如同巴士和地鐵那樣成為城市的交通基礎(chǔ)設(shè)施，這也就意味著可能變成“必要時所使用的移動出行手段”。實際上，豐田已經(jīng)宣布打造“互聯(lián)城市”的構(gòu)想，并參與城市開發(fā)。

在這種情況下，汽車所提供的價值可能無限接近于城市的基礎(chǔ)交通設(shè)施，作為移動出行手段，在任何條件下進(jìn)行沒有失誤的自動駕駛，以不發(fā)生事故為前提進(jìn)行基于設(shè)計要件（碰撞條件）的車身設(shè)計，甚至有可能包括更改汽車本身的設(shè)計（設(shè)計想法和軌交列車的強(qiáng)度設(shè)計是一樣）。

2. 展望汽車新時代（CASE革命），變化中各企業(yè)的定位

到目前為止，汽車行業(yè)，特別是日本汽車行業(yè)，最上層建筑是OEM廠商（整車廠），通過日本獨(dú)有的自主生產(chǎn)主義和“尋求平衡點※1”，好不容易才屹立于這個時代。

※1尋求平衡點：參與討論的各方拿出各自掌握的信息，通過磋商尋求最大公約數(shù)的溝通和管理方式

但是在汽車的新時代，光靠自主生產(chǎn)主義、“尋求平衡點”，OEM廠商越來越難以應(yīng)對。其原因是，盡管過去發(fā)生過像 CASE一樣的巨大變革，但是現(xiàn)在多個革新正在同時孕育而生，且汽車本身變得越來越復(fù)雜且更趨向于多品種少批量生產(chǎn)，與過去一樣僅靠“尋求平衡點”來應(yīng)對，就會變得應(yīng)接不暇。更進(jìn)一步，為了應(yīng)對環(huán)保和提升性能等現(xiàn)有的發(fā)動機(jī)和車身的改良需求，從經(jīng)營資源（人員、投資）和速度的角度來考慮， OEM廠商很難全部通過自主開發(fā)來獨(dú)立完成。因此，OEM廠商從中長期考慮提升商品和性能的時候，必須要明確分清，一定要自己生產(chǎn)的競爭領(lǐng)域、與零部件廠商共通開發(fā)的競爭領(lǐng)域、可以有效利用零部件廠商通用產(chǎn)品的非競爭領(lǐng)域。

從汽車零件制造商的角度來看，如果可以一如既往，按照OEM制造商的指示完成工作并輸出其所需的東西，那當(dāng)然很好，但是在將來僅僅完成這些工作的話，根本無法與通過開發(fā)能力、提案能力和成本競爭力占領(lǐng)市場的超級供應(yīng)商競爭。接下來，OEM將需要投入大量開發(fā)資源用于自動駕駛和電動化，在這種情況下，能夠從企劃到開發(fā)?設(shè)計獨(dú)立完成的領(lǐng)域?qū)a(chǎn)生局限性。企劃、開發(fā)、設(shè)計、測試等需要委托零部件廠商來完成的領(lǐng)域必定會出現(xiàn)。到了那個時候，伴隨汽車本身所提供價值的變化，正確把握要求規(guī)格的變化，目前為止由OEM廠商來承擔(dān)的開發(fā)領(lǐng)域，可以廣泛進(jìn)行替代，作為開發(fā)合作伙伴緊追變革的腳步就變得尤為重要。

3. 企業(yè)為了生存需要的發(fā)展方向（必須準(zhǔn)備的競爭力變化）

OEM廠商面向自動駕駛和電動化進(jìn)行著不斷地準(zhǔn)備，需要摒棄過往完全自主開發(fā)的理念，將需要差異化的核心技術(shù)（競爭領(lǐng)域）和一般的通用技術(shù)（非競爭領(lǐng)域）進(jìn)行整合，具備可以推導(dǎo)出自己公司獨(dú)有解決方案的能力就變得至關(guān)重要了。這樣的技術(shù)整合能力對于當(dāng)今汽車行業(yè)中已經(jīng)成為熱門話題的模塊化來說，也是非常重要的，如何通過最小化的準(zhǔn)備實現(xiàn)最大化的組合，思考能力也成為了整合能力的一種體現(xiàn)。如果明確了競爭領(lǐng)域，那么這種整合對于日本企業(yè)來說，是擅長的。

汽車零部件廠商僅通過成本競爭力和單純的技術(shù)優(yōu)勢無法獲得勝利的時代已經(jīng)到來。超級供應(yīng)商的崛起將進(jìn)一步加劇未來的競爭。今后，預(yù)判 OEM廠商在開發(fā)上的變化，以競爭力為軸，不是在單點上而是在一個層面上可以創(chuàng)造出附加價值的企業(yè)將占據(jù)優(yōu)勢。既可以是像超級供應(yīng)商那樣具備進(jìn)行一體化整合的層面（系統(tǒng)），或是通過技術(shù)進(jìn)行組合的層面，也可以是串聯(lián)工程鏈、價值鏈提供附加價值的層面。換句話說，就是哪些具有多樣性的能力可以作為自己企業(yè)的長處，有必要研究清楚這些能力的組合是否可以讓自己企業(yè)在競爭領(lǐng)域中保持優(yōu)勢（圖3）。更進(jìn)一步，對于汽車零部件廠商來說，分辨出這些需求是各OEM廠商共通的通用需求，還是個別廠商的特殊需求，將變得非常重要。將這些通用和特殊需求進(jìn)行組合，形成高效開發(fā)能力的企業(yè)，將會在廣泛的領(lǐng)域構(gòu)建競爭優(yōu)勢。