IGPI上海董事長總經(jīng)理 沼田俊介
在本系列中，我們將緊跟下一代汽車產(chǎn)業(yè)將要發(fā)生的重大變化，從①環(huán)保（電動(dòng)化、排放限值等）、②信息化/共享化（車聯(lián)網(wǎng)、共享出行）、③智能化（先進(jìn)安全、自動(dòng)駕駛），這三個(gè)視角出發(fā)，分析汽車行業(yè)的競爭環(huán)境的變化趨勢。并為大家解析，在重大變革期中，如何生存并最終取得勝利。
首先，在①環(huán)保（電動(dòng)化、排放限值等）方面，由于各國的實(shí)際狀況，所采取的措施，以及各汽車OEM廠商的應(yīng)對(duì)措施存在差異，局勢混亂。在這樣的大形勢下，各家企業(yè)必須要進(jìn)行哪些思考？本文將就此話題與大家進(jìn)行分享。
1. 應(yīng)對(duì)環(huán)保要求的方向性及各公司的對(duì)策
到目前為止，由于能夠提供大量的就業(yè)崗位并擁有雄厚的資金實(shí)力，每個(gè)國家的大型汽車OEM廠商都具有很強(qiáng)的政治影響力，并深度參與了諸如汽車相關(guān)稅收、排放限值等行業(yè)規(guī)則的制定工作。但是，為了保護(hù)大氣臭氧層，從1970年美國的《馬斯基法案》（Muskie Act，清潔空氣法）開始，對(duì)汽車尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)的限制開始變得嚴(yán)格。通過這部環(huán)保法案，對(duì)汽車尾氣中的一氧化碳(CO)、氮氧化物(NOx)等排放量進(jìn)行了限制，沒有達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)的汽車，在法案開始執(zhí)行后，就不再被允許進(jìn)行銷售了。在這之后，深受大氣污染困擾的洛杉磯市實(shí)施了加州ZEV強(qiáng)制法規(guī)（Zero Emission Vehicle，零排放車輛），此法規(guī)進(jìn)一步加速推動(dòng)了各國在環(huán)保方面的工作。
但是，對(duì)于電動(dòng)汽車的普及速度與發(fā)展前景，目前并無確切的定論。我們來看一下預(yù)測①和預(yù)測②，事實(shí)上在普及速度和最終占比方面，都存在巨大差異。（圖1）
在這樣的背景下，各國的環(huán)保要求存在差異，汽車排放標(biāo)準(zhǔn)和測量方法也不同。各汽車OEM廠商，在應(yīng)對(duì)環(huán)保要求方面也存在不同做法，這些差異對(duì)電動(dòng)汽車的普及產(chǎn)生了重大影響。
目前，各汽車OEM廠商都緊盯著各國汽車排放限值實(shí)施時(shí)間表，以探討自己公司發(fā)動(dòng)機(jī)的（環(huán)保）性能是否能達(dá)到要求。不能達(dá)到的話，如何提高性能指標(biāo)（追加設(shè)備，或挖掘發(fā)動(dòng)機(jī)本身的潛力等）？是否可以投入到相應(yīng)市場進(jìn)行銷售？與此同時(shí)，還需要關(guān)注各國應(yīng)對(duì)環(huán)保要求的方向性，并探討5年后、10年后自己公司產(chǎn)品性能是否能夠符合更加嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)？如果無法達(dá)標(biāo)的話，那就需要決策是否需要向市場投入更具環(huán)保性能的產(chǎn)品，諸如P-HEV和BEV的新能源汽車，并從商品性和業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)性的角度對(duì)這些決策進(jìn)行探討。
正因?yàn)樯鲜鲞@些原因，汽車OEM廠商需要決定以哪些市場（北美、中國、歐洲、亞洲等）作為主戰(zhàn)場進(jìn)行戰(zhàn)斗，在不同市場中，對(duì)應(yīng)的時(shí)間軸和方向性都會(huì)有所不同。（圖2）產(chǎn)生不同的原因是因?yàn)楦骷夜径夹枰贿吽伎既绾卧谑袌錾习l(fā)揮自身產(chǎn)品的特點(diǎn)，競爭對(duì)手的動(dòng)向是怎么樣的，一邊研究如何應(yīng)對(duì)環(huán)保要求并制定方針。
俯瞰整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，對(duì)上述幾個(gè)問題，一起去思考一下。根據(jù)各國市場的不同，應(yīng)對(duì)環(huán)保要求的方針（市場的需求）是不同的。對(duì)于各汽車OEM廠商來說，根據(jù)投入市場車型的定位和商品性，應(yīng)對(duì)市場需求的方法和時(shí)間軸都會(huì)是不同的。
應(yīng)對(duì)方法和時(shí)間軸如果不同，那么就需要判斷內(nèi)燃機(jī)（汽油發(fā)動(dòng)機(jī)、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)等）在市場中到底可以留存下來多少，或者根據(jù)外部環(huán)境（電池價(jià)格的下跌、充電樁覆蓋率大幅提升等）和內(nèi)部環(huán)境（商品性和碳排放權(quán)配額等）的變化，判斷是否需要向市場投入新能源汽車（P-HEV、BEV等）。
根據(jù)各公司自身的戰(zhàn)術(shù)和技術(shù)實(shí)力，進(jìn)一步升級(jí)內(nèi)燃機(jī)，使柴油發(fā)動(dòng)機(jī)和汽油發(fā)動(dòng)機(jī)繼續(xù)保持較高比例，以此存活下去，也是可行的做法之一。
在廣泛的汽車產(chǎn)業(yè)中，跟隨著汽車OEM廠商應(yīng)對(duì)環(huán)保要求的方向性，汽車零部件供應(yīng)商，生產(chǎn)零部件的工廠，以及生產(chǎn)線相關(guān)聯(lián)的設(shè)備?機(jī)械廠商們都將受到巨大的影響。為了應(yīng)對(duì)環(huán)保要求，動(dòng)力總成如果發(fā)生變化，動(dòng)力總成的零部件結(jié)構(gòu)也會(huì)發(fā)生變化，零部件結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的話，就會(huì)進(jìn)一步影響生產(chǎn)零部件的設(shè)備、機(jī)器、工具和治具夾具/模具。
2. 為應(yīng)對(duì)環(huán)保要求所產(chǎn)生的變化，各市場參與者必需探討的領(lǐng)域
那么，讓我們一起來思考一下，汽車產(chǎn)業(yè)中的每個(gè)參與者應(yīng)該如何去捕捉市場需求的變化（為了應(yīng)對(duì)環(huán)保要求所產(chǎn)生的），應(yīng)該從什么樣的視角來探討這個(gè)問題。（圖3）
汽車OEM廠商
相對(duì)于公司現(xiàn)有的產(chǎn)品陣容，接下去要推出的新能源汽車，應(yīng)該如何制定時(shí)間軸，使用什么樣的動(dòng)力總成，就非常重要了。
在未來，針對(duì)當(dāng)前相對(duì)涉足較少的新能源汽車（諸如P-HEV、BEV），是應(yīng)該作為現(xiàn)有產(chǎn)品線的延長？還是像特斯拉那樣，以速度、快樂、最安全、高端的品牌形象去吸引消費(fèi)者，在一個(gè)全新的類別里面創(chuàng)造出新的附加價(jià)值，作為新的賣點(diǎn)呢？在這個(gè)問題中，產(chǎn)品策劃尤為重要。
如果提供給用戶的價(jià)值有很大的不同，而不僅僅是為了應(yīng)對(duì)環(huán)保要求被動(dòng)改變動(dòng)力總成，那么作為汽車的構(gòu)成，包括車身、底盤、座艙等，其設(shè)計(jì)開發(fā)方案，必須要考慮的要素都會(huì)發(fā)生非常大的變化。
汽車零部件廠商
在汽車市場中，自己公司開發(fā)?制造的零部件，在今后的汽車市場中如何進(jìn)行定位，是必需準(zhǔn)確把握的問題。是努力幫助汽車OEM廠商應(yīng)對(duì)環(huán)保要求，提高附加價(jià)值，因此將符合環(huán)保要求的零部件作為核心產(chǎn)品去進(jìn)行開發(fā)呢？還是說，因?yàn)樽约汗镜漠a(chǎn)品對(duì)環(huán)保的貢獻(xiàn)度較小，所以將原本種類繁多的零部件進(jìn)行集約化?標(biāo)準(zhǔn)化，讓產(chǎn)品變得通用化，以減少汽車OEM廠商就在此部分的研發(fā)負(fù)擔(dān)呢？
另外，各汽車OEM廠商的應(yīng)對(duì)方向也各有不同。被稱為超級(jí)供應(yīng)商的大型汽車零部件廠商，由于其向許多汽車OEM廠商提供零部件，所以對(duì)于他們來說，只要能夠準(zhǔn)確捕捉汽車市場的發(fā)展方向，往往就足夠了。但是，對(duì)僅僅只為一部分汽車OEM廠商提供產(chǎn)品的中小型汽車零部件供應(yīng)商來說，他們的主要客戶常常局限于幾家汽車OEM廠商，所以如果不能準(zhǔn)確把握方向性的話，客戶的需求和自己公司的競爭力之間可能就會(huì)產(chǎn)生GAP。
可以提升性能的重要零部件與普通零部件相比，對(duì)其競爭力的需求肯定是不同的。對(duì)于可以提升性能的零部件，升級(jí)性能的方向和汽車OEM廠商的技術(shù)路線圖的方向是否吻合？對(duì)于性能的影響度到底大不大？還有就是，是否可以滿足關(guān)聯(lián)的零部件和功能的要求…？這些問題都是非常重要的。
也有推進(jìn)通用化，進(jìn)行整合和集約化的零部件。這種情況下，產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)性就成為了多數(shù)客戶的要求。在此情況下，要么就像超級(jí)供應(yīng)商那樣，提供經(jīng)濟(jì)性高且價(jià)格低的通用產(chǎn)品，要么做一些超級(jí)供應(yīng)商不會(huì)去做的（零部件），在保留一定調(diào)整能力的同時(shí)，提高產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)性。零部件所需要的競爭力也變得不同了。
設(shè)備?機(jī)械廠商
在需要應(yīng)對(duì)環(huán)保要求的大環(huán)境下，設(shè)備?機(jī)械廠商可能會(huì)率先受到電動(dòng)化的影響，其受到的影響可能也是最大的。為應(yīng)對(duì)環(huán)保要求，今后某些汽車的生產(chǎn)量可能受到很大影響，其工廠和生產(chǎn)線將會(huì)被整合。生產(chǎn)線進(jìn)行整合后，還需要繼續(xù)生產(chǎn)一定數(shù)量的零部件，也會(huì)被要求提高生產(chǎn)效率。因此，需要投資對(duì)整合后的生產(chǎn)線進(jìn)行優(yōu)化。但是在這最后的投資后，產(chǎn)線所生產(chǎn)的零部件本身并沒有再升級(jí)的需求，因此生產(chǎn)設(shè)備也不會(huì)再被升級(jí)，就這樣一直被使用下去。在此情況下，對(duì)于設(shè)備?機(jī)械廠商來說，原本一定周期就會(huì)產(chǎn)生的設(shè)備更新以及新設(shè)備導(dǎo)入的商機(jī)，可能將不再出現(xiàn)了。
另外，如果是可以進(jìn)一步提升汽車性能的零部件，就必須要明確這些零部件將如何被升級(jí)，將會(huì)在什么樣的產(chǎn)品中被使用。那么，對(duì)于機(jī)械設(shè)備，其最重要特性是具備通用性，以應(yīng)對(duì)各種各樣的場景？還是需要在特殊的加工領(lǐng)域具有競爭力（加工精度、復(fù)雜加工、難削材加工等）？亦或是為了滿足大規(guī)模生產(chǎn)的需求，因此特別強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)效率？所需要具備的競爭力是完全不同的。
3. 愈發(fā)重要的制造能力
今后，為了應(yīng)對(duì)可能發(fā)生的重大變化，建立制造能力上的優(yōu)勢，明確自己公司在價(jià)值鏈的哪一部分必須具備競爭力，將變得非常重要。
比方說，如果像歐州的汽車OEM那樣，希望利用有限的資源，制造出大量有魅力的產(chǎn)品投入市場的話，那么為了有效率地生產(chǎn)出許多產(chǎn)品，在最大限度優(yōu)化共通價(jià)值的同時(shí)，還有必要明確在哪些點(diǎn)上能夠體現(xiàn)出產(chǎn)品的個(gè)別價(jià)值，從而提升競爭力。另一方面，日系汽車OEM的強(qiáng)項(xiàng)是在開發(fā)上“尋求平衡點(diǎn)”*1的能力，到目前為止都是將此能力用于各個(gè)產(chǎn)品的優(yōu)化，今后需要將此能力升級(jí)為企業(yè)整體的組織能力（在這個(gè)過程中需要同步明確公司內(nèi)外部戰(zhàn)略，自己公司做什么，委托合作公司做什么）。
※1尋求平衡點(diǎn)：參與討論的各方拿出各自掌握的信息，通過磋商尋求最大公約數(shù)的溝通和管理方式
今后，由于需要應(yīng)對(duì)環(huán)保要求，預(yù)計(jì)電池組（Battery cell）的生產(chǎn)廠商和關(guān)聯(lián)的零部件?材料廠商（諸如電極材料）的產(chǎn)能將進(jìn)一步擴(kuò)大。對(duì)于這些廠商來講，“可擴(kuò)展性（scalability）”作為制造能力中的一環(huán)，就變得非常重要。僅僅只是擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模并不能實(shí)現(xiàn)“可擴(kuò)展性”。首先需要在擴(kuò)大訂單量的同時(shí)，具備相應(yīng)的開發(fā)能力（開發(fā)效率）。在此基礎(chǔ)上，穩(wěn)定QCD，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)擴(kuò)大。企業(yè)只有具備了這樣的制造業(yè)整體的組織能力，才能實(shí)現(xiàn)真正的“可擴(kuò)展性”。
4. 自己公司的致勝模式
自己公司的產(chǎn)品定位如果發(fā)生了變化，那么到目前為止，自己公司的致勝模式還能夠繼續(xù)成立嗎？是否有必要重新構(gòu)建新的致勝模式？我們有必要重新制定主戰(zhàn)場的戰(zhàn)術(shù)。
最近，在車載鋰電池領(lǐng)域，會(huì)通過對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的升級(jí)換代，來應(yīng)對(duì)環(huán)保要求所帶來的變化。許多電池廠商一邊提升EV鋰電池的產(chǎn)品性能，諸如輸出密度（加速性能）、能量密度（續(xù)航距離），一邊擴(kuò)充新的型號(hào)，推動(dòng)業(yè)務(wù)擴(kuò)張。
大型電機(jī)廠商的話，會(huì)活用自身所具備的制造能力（可擴(kuò)展性），以產(chǎn)品力和生產(chǎn)力作為主軸，判斷電動(dòng)汽車在指定地區(qū)的需求到底能增長多少？是否可以與汽車OEM廠商進(jìn)行合作？按照自己公司的致勝模式，尋找可以進(jìn)行協(xié)作的汽車OEM廠商，力爭進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)。
另外，也有一些公司發(fā)現(xiàn)，由于環(huán)保要求的變化，自己的產(chǎn)品定位發(fā)生了巨大的變化，因此需要摸索出新的致勝模式。例如：在世界范圍內(nèi)（電動(dòng)化）需求持續(xù)擴(kuò)大的背景下，變速箱巨頭們還是判斷，在向EV和FCV發(fā)展的市場過渡期中， HEV和P-HEV將成為主流?；诖伺袛?，他們（為HEV和P-HEV）開發(fā)可以成為核心零部件的新型變速箱，使現(xiàn)有汽車的設(shè)計(jì)不至于發(fā)生顛覆性的變化，并促使更多汽車OEM廠商去生產(chǎn)保留內(nèi)燃機(jī)的電動(dòng)汽車。變速箱巨頭們力爭通過與以往的方法所不同的致勝模式，去渡過環(huán)保要求所帶來的過渡期。
5. 最后
到目前為止，汽車產(chǎn)業(yè)從內(nèi)燃機(jī)的誕生開始，性能逐步提升，并在車身方面不斷打磨，提升舒適性、安全性等各項(xiàng)性能，從而使得產(chǎn)品不斷進(jìn)化。
為了應(yīng)對(duì)電動(dòng)化這樣的巨變，雖然也有必要探討各種產(chǎn)品的方向性，但是更重要的是從制造業(yè)整體去俯瞰整個(gè)業(yè)務(wù)，不局限于現(xiàn)有的產(chǎn)品，進(jìn)一步去預(yù)判未來的需求變化，必須要去思考自己公司的業(yè)務(wù)到底應(yīng)該以什么樣的方法去應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)（行業(yè)共通的解法方案，還是自己公司獨(dú)有的解決方案？）。還需要再進(jìn)一步，從中長期去看，對(duì)企業(yè)來說，什么樣的制造能力會(huì)變得重要？最終去判斷，自己公司到目前為止所使用的致勝模式還是不是可以通用？致勝模式是不是必須要進(jìn)行升級(jí)？在做重大決策的時(shí)候，進(jìn)行這樣俯瞰型的討論是非常重要的。
